Unipol, autorizzata l'emissione di bond subordinati restricted Tier 1
Le obbligazioni saranno emesse in ammontare benchmark: il cda ha dato mandato all'ad Laterza di dare attuazione all'operazione in un'unica tranche e stabilirne importo nominale, data, prezzo e tasso di interesse
13/01/2026
Il cda di Unipol Assicurazioni ha autorizzato l’emissione di obbligazioni subordinate restricted Tier 1 in ammontare benchmark, la cui emissione sarà “da emettere in forma dematerializzata e da accentrarsi presso Euronext Securities Milan”, spiega una nota.
L’emissione in ammontare benchmark prevede che l’importo dell’emissione non sia prefissato in modo puntuale, ma allineato agli standard di mercato: l’ammontare finale verrà stabilito in fase di bookbuilding. Ad ogni modo, per dare un ordine di grandezza, le emissioni restricted Tier 1 di gruppi assicurativi europei, hanno generalmente un ammontare benchmark di almeno 500 milioni di euro.
Le obbligazioni saranno collocate, subordinatamente alle condizioni di mercato, esclusivamente presso investitori qualificati nazionali e internazionali (ad eccezione degli investitori statunitensi) e si prevede che saranno ammesse alla negoziazione sul mercato Euro Mtf e quotate nella cosiddetta “official list” della Borsa del Lussemburgo.
All’ad Matteo Laterza è stato conferito il mandato “di dare concreta attuazione all’operazione in un’unica tranche, subordinatamente alle condizioni di mercato, e di determinarne le caratteristiche dettagliate, compreso l’importo nominale dell’emissione, la data di emissione, il prezzo di emissione e il tasso di interesse”, spiega la nota.
Unipol ha incaricato Mediobanca, Banca di Credito Finanziario Spa e J.P. Morgan in qualità di global coordinator e joint lead manager, Bnp Paribas, Goldman Sachs International e Imi-Intesa Sanpaolo Spa in qualità di joint lead manager per l’emissione.
L’emissione in ammontare benchmark prevede che l’importo dell’emissione non sia prefissato in modo puntuale, ma allineato agli standard di mercato: l’ammontare finale verrà stabilito in fase di bookbuilding. Ad ogni modo, per dare un ordine di grandezza, le emissioni restricted Tier 1 di gruppi assicurativi europei, hanno generalmente un ammontare benchmark di almeno 500 milioni di euro.
Le obbligazioni saranno collocate, subordinatamente alle condizioni di mercato, esclusivamente presso investitori qualificati nazionali e internazionali (ad eccezione degli investitori statunitensi) e si prevede che saranno ammesse alla negoziazione sul mercato Euro Mtf e quotate nella cosiddetta “official list” della Borsa del Lussemburgo.
All’ad Matteo Laterza è stato conferito il mandato “di dare concreta attuazione all’operazione in un’unica tranche, subordinatamente alle condizioni di mercato, e di determinarne le caratteristiche dettagliate, compreso l’importo nominale dell’emissione, la data di emissione, il prezzo di emissione e il tasso di interesse”, spiega la nota.
Unipol ha incaricato Mediobanca, Banca di Credito Finanziario Spa e J.P. Morgan in qualità di global coordinator e joint lead manager, Bnp Paribas, Goldman Sachs International e Imi-Intesa Sanpaolo Spa in qualità di joint lead manager per l’emissione.
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