Generali colloca il suo primo prestito obbligazionario perpetuo Restricted Tier 1
Sono stati raccolti ordini superiori a 4,6 miliardi di euro, ricevuti da circa 300 investitori istituzionali, con una nettissima prevalenza di player internazionali
Generali ha collocato il suo primo prestito obbligazionario perpetuo Restricted Tier 1, la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali: l'importo complessivo è di 500 milioni di euro. I titoli saranno emessi secondo il programma Emtn di Generali da 15 miliardi di euro.
In fase di collocamento, fa sapere Generali, sono stati raccolti ordini superiori a 4,6 miliardi, ricevuti da circa 300 investitori istituzionali, con una nettissima prevalenza di player internazionali (il 91% degli ordini allocati): circa il 46% è stato allocato a investitori inglesi e irlandesi, il 17% a investitori francesi, il 9% a investitori dell'area Benelux e il 6% a investitori tedeschi, austriaci e svizzeri.
"Siamo molto soddisfatti del successo della nostra prima emissione di obbligazioni Restricted Tier 1, che conferma ancora una volta la solida posizione finanziaria del gruppo e la fiducia della comunità degli investitori istituzionali nel nostro piano strategico Lifetime Partner 27: Driving Excellence", ha spiegato il group cfo di Generali, Cristiano Borean. "L'operazione - ha precisato - è finalizzata a ottimizzare ulteriormente la nostra forte posizione patrimoniale".
Borean ha voluto anche sottolineare come il momento dell'emissione sia stato particolarmente favorevole, grazie al recente upgrade del rating del gruppo Generali da parte di Fitch a AA-, che fa seguito all'innalzamento del rating sovrano dell'Italia a BBB+. "Il rating AA- riflette il profilo aziendale molto solido di Generali, la robusta capitalizzazione, il basso livello di indebitamento e le solide performance", ha concluso il top manager.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
generali,
👥
