Bcc Iccrea colloca un nuovo covered bond da 500 milioni di euro
Destinato a investitori istituzionali, la domanda ha toccato il picco a oltre tre volte l'offerta iniziale
Bcc Banca Iccrea ha concluso il collocamento di un nuovo covered bond destinato a investitori istituzionali per un ammontare di 500 milioni di euro e scadenza sette anni a valere sul proprio programma di obbligazioni bancarie garantite da 10 miliardi di euro.
L'emissione, si legge in una nota della banca, ha ricevuto una "forte richiesta da parte del mercato" raggiungendo il picco di 1,7 miliardi di euro, oltre tre volte l’offerta iniziale. Il 42% de bond è stato allocato a banche, il 33% a fondi, il 20% a istituzioni e banche centrali e il 5% ad assicurazioni.
Come fa notare l'istituto di credito, si tratta della sesta emissione pubblica di European Covered Bond (Premium) realizzata dal Bcc. Il titolo, quotato presso il Luxembourg Stock Exchange, ha un rating di Moody's atteso di Aa2, un rendimento finale pari al 2,934% e scadenza a marzo 2033.
Il collocamento dell'emissione è stato curato in qualità di joint bookrunners da Banca Akros, Barclays, Crédit Agricole Cib, Commerzbank, Danske Bank e Unicredit.
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