Howden, un bond da 703 milioni di dollari

Il gruppo Howden ha annunciato ieri di aver emesso un bond da 690 milioni di dollari. Il titolo si aggiunge a un'obbligazione senior notes da 500 milioni di dollari con scadenza nel 2032 e cedola dell'8,125%. L'emissione è stata realizzata attraverso un'offerta privata riservata a investitori qualificati.

Il titolo è stato emesso al 101,875% del valore nominale, per un incasso lordo complessivo di circa 703 milioni di dollari. I proventi dell'operazione, come si legge in una nota stampa, “rafforzeranno ulteriormente i fondi già a disposizione per investire nella crescita futura”.

“Sono soddisfatto di questo risultato e del sostegno che abbiamo ricevuto dai mercati finanziari”, ha commentato Mark Craig, chief investment officer di Howden. “Il successo di questa operazione fa seguito alla nostra emissione ad alto rendimento del febbraio del 2024. Abbiamo ricevuto una forte domanda e abbiamo fissato un prezzo di offerta superiore alla parità, beneficiando – ha concluso – della continua fiducia  degli investitori verso le performance solide e i piani di crescita di Howden”.