Generali lancia bond subordinato

Via libera da Generali a un’emissione obbligazionaria subordinata nel formato 32NC12 per un importo complessivo di 850 milioni di euro, rivolta ad investitori istituzionali, che ha ricevuto ordini da circa 270 investitori per un totale di oltre 2,4 miliardi di euro, 2,8 volte rispetto al target iniziale. L’emissione è finalizzata al rifinanziamento del debito subordinato di gruppo con prima call date nel 2017, rimborso anticipato che, ai sensi di legge, è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte dell’Ivass, pari complessivamente a 869 milioni di euro.