Intesa Sanpaolo Assicurazioni colloca bond per mezzo miliardo di euro

In una nota, la compagnia spiega che l’emissione rappresenta “il ritorno dell’emittente sul mercato istituzionale dopo 11 anni”. L’operazione è stata eseguita dopo una giornata di marketing in cui circa 60 investitori hanno mostrato interesse per la nuova emissione annunciata con l’importo limitato a 500 milioni di euro.

“Il forte interesse degli investitori – sottolinea la nota – è stato confermato in fase di execution con un libro ordini che ammontava a oltre un miliardo di euro già nella prima ora dal lancio e che ha raggiunto il picco di quasi 3,8 miliardi di euro. La solidità del libro ordini ha permesso di rivedere al ribasso di 35 punti base le indicazioni di pricing iniziali (Mid Swap a 10 anni +220 punti base) arrivando a un costo finale pari a Mid Swap a 10 anni + 185 punti base”.

Nel dettaglio si tratta di titoli con scadenza a 10 anni bullet con cedola a tasso fisso pari a 4,217% pagabile in via posticipata il 5 marzo di ogni anno a partire dal 5 marzo 2026 fino al 5 marzo 2035. Le banche incaricate della distribuzione del titolo, oltre a Imi-Cib, sono Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Hsbc e Morgan Stanley. Il rating atteso da Fitch per i bond è di BB+.